Melon Fashion Group готовится к проведению IPO

Российская компания Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, намерена провести IPO в 2022–2023 годах. В качестве площадки рассматривается Московская биржа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Это может стать первым размещением для российского fashion-ретейла.

В ходе IPO группа планирует разместить до 45% акций, говорят источники издания. Ее оценка может составить 10–12 EBITDA на фоне успешных IPO Ozon и Fix Price. Это примерно 29–34,8 млрд рублей. Ранее владельцы компании пытались продать долю не на публичном рынке, но найти покупателей не удалось.

На конец 2020 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в РФ, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA – на 3,2%, до 2,9 млрд руб.

Как следует из отчетности компании, 35,96% компании принадлежит шведской Eastnine, 35,53% – I.G.M. Manufactrust председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% – шведскому фонду East Capital, 6,12% – гендиректору компании Михаилу Уржумцеву.